היכרות, אפיון צרכים, ריכוז נכסים והתחייבויות, איתור כשלים ופתרונות קו ראשון. בפגישה נכיר ונעבור על מהות התהליך מי אנחנו, איך התהליך עובד ועם מה אנחנו יוצאים לדרך האם ישנם מטרות ויעדיים ספציפיים. מה חשוב לנו להשיג ובאילו תנאים תרצו לפרוש בעתיד. מה הן הדרישות הכלכליות וממה נרצה להיות מוגנים? נרכז בעבורך מידע פנסיוני ופיננסי, הלוואות, משכנתאות, חסכונות, נכסים ציון אשראי, הגנות ותוכניות חיסכון קיימות

פגישת היכרות מעמיקה עם הנכסים ועלות ההתחייבויות, קבלת צפי עתידי ללא תוכנית ובהשוואה לתוכנית כלכלית. תכנון מיסוי ופריסה של השקעות אלטרנטיביות תואמות.

ריכוז סך ההתחייבויות, משכנתאות והלוואות חוץ, תמחור שווי עלות ההתחייבויות, איתור וגיוס כסף זול, התאמה לתזרים וקבלת כלים פרקטיים לפעולה

הדרכות תואמות צרכים, חוסן כלכלי, איך בונים פרופיל השקעות? מאיפה מתחילים ומה חייבים להכיר.